海航基础和机场重整，自贸港商机无限
2021-10-02
顾刚指出，重整后，海航基础将成为自贸港第二大免税业务参与商，海航机场板块将成为自贸港重要窗口。
航空圈讯 海航集团消息，9月28日，海航基础（600515.SH）第二次债权人会议召开。海南省海航集团联合工作组组长、海航集团党委书记顾刚在会上表示，重整完成后，海航基础将彻底解决合规问题，摆脱债务负担，实现轻装上阵，未来将深耕自贸港，围绕机场发展及免税商业两大核心业务谋篇布局。顾刚指出，重整后，海航基础将成为自贸港第二大免税业务参与商，海航机场板块将成为自贸港重要窗口。
针对海航基础未来发展布局，有分析称，海南自贸港建设是国家战略，对于海南省及本土企业来说是一次千载难逢的历史机遇，海南正在加快建设面向东南亚、印度洋、太平洋的航空的枢纽，同时也在加快建设国际旅游消费中心，对于同时拥有机场及免税资源的海航基础来说，将充分享受自贸港发展红利，迎接无限商机。
减轻负债、合规发展，海航基础将聚焦主业，轻装上阵
● 解决历史合规问题，摆脱超负荷债务，轻装上阵。二债会上，顾刚表示，重整完成后，海航基础将彻底解决股东占用、违规担保等合规性问题，这些曾深刻束缚着海航基础的发展，也损害了中小股东和债权人的利益，解决这些合规性问题，能够让重整后的海航基础轻装上阵，为未来发展奠定重要基础。
●取得市场最优融资条件，为长期可持续运营提供保障。二债会上，顾刚透露，重整后，海航基础的有息负债将降到200亿，以10年期3%的利率偿还，已达到市场最优融资条件。按此计算，海航基础年利息支出将降至6亿元，较2020年的27亿元大幅下降近80%，将为未来可持续运营提供有力保障。
● 退出不良房地产开发业务，聚焦机场+免税业务发展。二债会上，顾刚指出，退出房地产业务是现阶段必须要考虑的问题，也是不得不面对的现实。海航过去的野蛮生长带来了很多不良后果，不符合上市公司未来长期发展的需求，海航基础将以壮士断腕的决心退出房地产相关的不良业务，未来深耕自贸港，围绕机场发展及免税商业两大核心业务谋篇布局。
重整后，海航基础将成为自贸港第二大免税业务参与商
●参股中免、海控免税业务，以机场码头优势享多方发展红利。从全球看，机场免税业务增速稳居前列。海航基础通过子公司参股海免海口美兰机场免税店、中免凤凰机场免税店各49%股权。目前，机场免税业务持续扩容，海航基础参股的免税业务在2021年上半年实现了同比增长151.27%，美兰T2航站楼年底投入运营将让免税店面积翻倍，凤凰机场免税商业综合体建成后经营面积将达到5800平方米。随着中免、海控免税业务发展，凭借独一无二的“美兰机场和凤凰机场”码头优势，海航基础将同时享受中免、海控、自身免税业务发展的多重红利，起到1+1+1大于3的效果。
●租赁场地多元参与经营，门店数量占半壁江山，经营面预计增长80%。目前，海南自贸港共有10家离岛免税店，海航基础通过参股、提供经营场地的多元方式间接参与了5家离岛免税店的经营，占了海南自贸港免税店的半壁江山。目前5家经营面积合计已达到7万㎡，未来经营面积有望扩容至12.4万㎡，同比增长近80%。
● 将以日月广场为中心，加快免税商业开发，建成国内最大免税商业集群。海航基础拟以日月广场为中心，加快周边地块的商业开发，协同免税牌照公司，共同做大海南免税市场规模，力争在未来三年日月广场免税面积扩展到10万平米，打造国内最大免税商业集群，并利用独有优势，做好机场免税与市内免税业务的整合联动与商业文化升级，将为全球旅客提供无缝隙、全流程的购物服务体验，极大地凝聚吸引力，助力世界级消费中心建设。
海航机场板块重整，将成为自贸港重要窗口
● 依托航权开放政策，打造面向东南亚、印度洋、太平洋的国际航空枢纽。目前，海南自贸港是国内除香港以外，内地唯一实施第七航权政策的地区。今年美兰机场已开通10条国际及地区货运航线，其中包含海南省第一条第五航权航线，首条第七航权航线也有望年内开飞，随着航空运输业的自由化、便利化，海航机场将全面打造成为面向东南亚、印度洋、太平洋的航空枢纽。
●封关前吞吐量将达6200万，将对标香港、新加坡发展国际领先机场。伴随自贸港建设的高速发展，海南三大机场将实现一体化建设运营，形成1.5小时内经济圈。2019年海南三大机场已实现近4700万人次旅客吞吐量，在当前国内处于领先水平，预计到2025年，三家机场吞吐量将达到6200万人次。此外，美兰三期建设已开始谋划，建设完毕后，仅美兰一家机场就将达到7000万人次的吞吐量，在国内将可以排进前10。同时依托自贸港优势，封关后，机场作为重要通道口岸，将对标新加坡、香港，发展成为国际领先的标杆机场。
● 自贸港“聚集效应”明显，预计机场未来增速呈几何倍数提升。抢抓海南自贸港发展机遇，美兰、凤凰、博鳌三家机场顶住疫情与重整双重压力，实现持续稳定运营，多项指标保持了高效增长态势。依托自贸港各项政策优势，机场板块将依托美兰机场T2航站楼投运，结合第七航权、离岛免税、保税航油等政策，逐步形成“集聚效应”，实现未来人流、客流、物流的几何倍数增长，真正成为连接自贸港与国际空中桥梁。
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