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Cirium:波音737Max复飞
2021-02-05  

在,波音和有关主管部门已经解决了复飞道路上的许多挑战,而飞机制造商(OEM)、监管机构和更广泛的行业正在面临一系列新的挑战。
       2020年12月9日,戈尔航空公司的一架波音737Max8离开圣保罗,飞向阿雷格里港。它标志着这架双发喷气式飞机在停飞20个月,经历了广泛的调查、评估和测试后,终于迎来了期待已久的复飞。现在,波音和有关主管部门已经解决了复飞道路上的许多挑战,而飞机制造商(OEM)、监管机构和更广泛的行业正在面临一系列新的挑战。
 
       根据Cirium的机队数据,从1967年737飞机首次亮相,到2017年推出Max飞机的半个世纪中,波音公司向全世界450多家运营商交付了9,500架737飞机。Max的到来标志着737系列第四代的出现,到了2018年,最初的737Max8又迎来新成员,更大的Max9开始生产,此时波音公司已经交付了超过10,000架737飞机。
 
       随着Max取代Renton装配线上的NG系列,产量迅速上升。波音公司在2019年交付了大约550架Max飞机,较小的Max7即将投入生产,而另一边的Max10也准备开始飞行测试。
 
       然后就是2019年3月,由于两起737Max事故造成346名乘客和机组人员丧生,对该机型的安全疑虑导致相关部门下达停飞命令。停飞导致385架已交付的Max飞机立即入库,其持续时间远远超过了所有人的预期,尤其是波音公司。
 
       波音公司认为这只是暂时的,因此在整个2019年保持了Max的生产,后来在2020年初最终暂停了生产。因此,Cirium估计已建造且在库待交的Max飞机大约有450架。
 

 
       现在,在美国联邦航空管理局(FAA)和更多的认证机构进行了彻底的调查和重新评估之后,各个司法管辖区开始逐步批准Max复飞,这款双发喷气式飞机得以重返蓝天。在此之前,波音公司对Max飞机本身和培训程序均进行了修改,以解决调查过程中确定的疑虑事项。
 
       737 Max复飞标志着Max项目的新篇章,它还需面对无数的问题,其中一些与新冠肺炎疫情造成的当前航空公司的交易条件有关。
 
 
       Max机队恢复速度(包括停飞的机队和未交付的机身库存);运营商增加Max飞机的意愿和机组人员培训能力;对其他机队可能被取代的影响;以及全球监管批准的级联效应等多方面均存在不确定性。
 
       但一个关键的方面是业界无法控制的因素——旅游公众是否能够接受搭乘该飞机。
 
       尽管关于Max飞机安全缺陷的讨论可能已经被新冠肺炎疫情所取代,但媒体对其复飞的关注可能会迅速勾起公众伤痛的记忆。
 
       美国联邦航空局于11月18日重新认证,以及取得的适航指令,为恢复向美国航空公司交货和逐步恢复机队复飞扫清了道路。
 
       2020年12月9日,戈尔航空公司的Max航班从圣保罗飞往阿雷格里港,成为第一家在营收服务中重新推出Max飞机的航空公司。一天前,联合航空公司接受了一架737Max9,成为停飞以来第一家接受新交付Max飞机的航空公司。这架飞机(登记编号N27519)于去年6月首次飞行,由此可看出未交付飞机过剩情况的严重程度。
 
       与美国联邦航空管理局(FAA)同属737Max联合行动评估委员会的其他国家或地区(包括加拿大、巴西和欧盟)的主管部门也逐步批准了737Max复飞。
 
       中国作为737Max的关键市场,其审批情况尚不清楚,但可能会在FAA后几个月内跟进。
 
       鉴于波音公司努力清理积压的已建造飞机,同时整合Renton装配线交付的飞机,Ascend by Cirium预计,2021年737Max出货量将达到360架,2022年将达到530架。
 
 
       波音公司希望在2021年完成大约一半剩余未交付飞机的出货,到2022年完成剩余绝大部分,到2023年清理完毕已建造的积压飞机。
 
        Cirium预计,如果产量稳定在每月31架飞机的水平,交货速率将下降,当然这也取决于行业在恢复阶段的需求水平。
 
       由于取消订单或重新安排时间,一些机身到现在还没有分配,因此,重启被封存的未交付飞机的过程变得更加复杂。如果在原合同日期的12个月内没有交货,客户有可能取消订单且不承担任何罚金。
 
       据Ascend by Cirium估计,在大约450架未交付飞机的库存中,可能有多达210架未分配的白尾飞机。重新分配机身需要根据新运营商要求对机舱进行一些重新配置。
 
       波音公司称目前的情况“如你所能想象的那样有流动性”,并确定将不得不“重新销售其中一些飞机,并有可能需要重新配置”,因此将“延迟交货时间框架”。
 
        将737Max机队与其竞争对手空客在停飞前后的指标进行比较,可以看出波音在20个月的时间间隔内的损失。2019年3月,Cirium数据显示波音交付了387架Max飞机,而空客交付了大约700架A320neo系列飞机。
 
        在过去的20个月中,波音的Max出货处于停滞状态,空客则交付了800多架A320neo系列飞机。
 
        瑞安航空在复飞批准后不久就向波音公司投出了一张重要的信任票,在2020年12月3日大张旗鼓地签署追加订单,增购75架高载客量Max8-200飞机时,他们称Max飞机是“改变行业规则”的机型。在这一交易之前,波音公司自停飞以来几乎没有收到任何公司增购Max的订单。与此同时,空客继续保持着稳健的销售态势,A320neo系列飞机订单增加了超过950架。随着A321neo变体——超远航程XLR飞机在2019年推出,Neo项目的发展更是如虎添翼。
 
        Ascend by Cirium估计波音自2019年3月停飞以来已经放弃了超过1,300个Max订单,其中包括749个须经ASC606会计调整的订单(即合同履行存在重大不确定性)。截至到2020年12月,波音公司已经收到533个Max公司订单取消要求。其中一些变化可能会影响已建造的飞机。
 
       2020年11月30日(在瑞安航空宣布之前),Max公司订单积压为4,039架飞机,在ASC606调整后减少到3,290架。相比之下,A320neo系列积压的飞机超过5,900架,这意味着空客在未来订单中占据了近三分之二的份额。
 
       至于在Max停飞时的385架飞机,有几方面因素决定了它们复飞的快慢。在各个运营商司法管辖区批准之后,每架飞机必须经过库存后的检查和测试。从需求方面看,航空公司会根据目前低迷的市场和提供飞行机组所需的培训,考虑自身的机队规划战略。
 
       但Max复飞肯定会对现有的单通道飞机机队造成影响,因为在当前的危机中,Max的缺席客观上有助于供需平衡。它们复飞会对运营商产生替代效应,也就是说,它们会替代而不是补充现有的飞机(主要是737NG)。
 
       可能出现的情况是,每一架复飞或波音公司新交付的Max飞机都将一对一取代737NG或A320系列飞机。在大多数航空公司的议程都不可能讨论增加运能之际,Max复飞却带来了供应增加,这将对737NG群体和更广泛的单通道飞机群体的价值和租赁费率造成影响。
 
       Cirium机队数据显示,2020年12月,约有5,200架737NG从事商业服务,占现役737机队的90%。
 
       由于运营商在新冠肺炎危机中继续限制其运能,库存的NG飞机超过了1,200架。随着商用737NG生产刚刚结束(虽然非商用客户的产出仍在继续),该机型将在未来几年继续在航空服务中使用,还有不少在改装为货机后用于货运部门。
 
       对于Max飞机来说,未来仍然充满不确定性。首先,复飞必须经过规划,在旅游公众中达到良好的接受水平。这对于决定该机型能否从悲剧和停飞阴影中走出来至关重要。但毫无疑问,从长远来看,在疫情后为世界航空公司提供足够的单通道飞机运能方面,Max飞机可以发挥重要作用。单是空客公司不足以建造足够量的飞机。(作者:Ascend by Cirium高级咨询顾问Max Kingsley-Jones )
 
 

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